Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, искусный стрелок и мастер рукопашного боя, готов рисковать собой ради успеха миссий. Однажды провал операции, в которой участвовал Николай, приводит к гибели агента. Устюжанин подозревает, что в отделе есть предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить изменника, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными археологами, а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.