В глубине лесов прячется старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, со временем люди вытеснили их и установили свою власть. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, оставляя горожан в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. На грани отчаяния, жители готовятся к восстанию и решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий покой.