1941 год. Виктор Швец, офицер госбезопасности, под псевдонимом Густав Шварц начинает тайную операцию против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к движению сопротивления. Они устраивают диверсии, распространяют агитационные материалы и готовят почву для восстания. Лидером подпольной сети становится Василий Афонов.