В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к крупнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие горожан нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных и состоятельных жителей — предводитель губернского дворянства, господин Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется опытный сотрудник местной сыскной полиции, Алексей Лыков. В ходе следствия он сталкивается с силами, которые выходят за рамки его привычного понимания. Чтобы одержать победу над злом, Алексею предстоит рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственным существованием.